Dracula (John Carradine) przybywa do doktora Edelmana (Onslow Stevens) z prośbą, aby naukowiec wyleczył go z jego wampiryzmu. Jednak prawdziwe plany karpackiego księcia dalekie są od szlachetności. W rzeczywistości Dracula chce się w ten sposób zbliżyć do pięknej asystentki (Jane Adams) doktora Edelmana i zamienić ją w wampirzycę. Do jego gabinetu przybywa również Lawrence Talbot (Lon Chaney Jr. ), czyli wilkołak, który ma nadzieję, iż naukowiec będzie w stanie zdjąć z niego ciążącą na nim klątwę. Jakby tego było mało w okolicy pojawia się jeszcze potwór Frankensteina
John Carradine
Count Dracula
Onslow Stevens
Dr. Franz Edelmann
Lon Chaney Jr.
Lawrence Stewart Talbot
Martha O'Driscoll
Miliza Morelle
Jane Adams
Nina
Lionel Atwill
Police Inspector Holtz
Glenn Strange
The Frankenstein Monster
Ludwig Stössel
Siegfried
Skelton Knaggs
Steinmuhl
Joseph E. Bernard
Brahms - Coroner (uncredited)
Dick Dickinson
Villager (uncredited)
Harry Lamont
Villager (uncredited)