
Dracula (John Carradine) przybywa do doktora Edelmana (Onslow Stevens) z prośbą, aby naukowiec wyleczył go z jego wampiryzmu. Jednak prawdziwe plany karpackiego księcia dalekie są od szlachetności. W rzeczywistości Dracula chce się w ten sposób zbliżyć do pięknej asystentki (Jane Adams) doktora Edelmana i zamienić ją w wampirzycę. Do jego gabinetu przybywa również Lawrence Talbot (Lon Chaney Jr. ), czyli wilkołak, który ma nadzieję, iż naukowiec będzie w stanie zdjąć z niego ciążącą na nim klątwę. Jakby tego było mało w okolicy pojawia się jeszcze potwór Frankensteina

John Carradine
Count Dracula

Onslow Stevens
Dr. Franz Edelmann

Lon Chaney Jr.
Lawrence Stewart Talbot

Martha O'Driscoll
Miliza Morelle

Jane Adams
Nina

Lionel Atwill
Police Inspector Holtz

Glenn Strange
The Frankenstein Monster

Ludwig Stössel
Siegfried

Skelton Knaggs
Steinmuhl

Joseph E. Bernard
Brahms - Coroner (uncredited)

Dick Dickinson
Villager (uncredited)

Harry Lamont
Villager (uncredited)