Podczas trwającego karnawału, wygnany z Paryża republikanin Antonio Galvan (Cesar Romero) przybywa do Hiszpanii, by dołączyć do zabawy oraz odwiedzić swojego przyjaciela kpt. Dona Pasquala Costelara (Lionel Atwill). Zamiast tego poznaje tajemniczą kobietę o imieniu Concha (Marlene Dietrich) i zaczyna z nią flirtować. Kiedy w końcu spotyka kpt. Costelara, przyjaciel opowiada o trudnej relacji, jaka łączyła go z Conchą, o jej chciwej matce, oraz o tym, jak jego życie zostało zrujnowane przez obsesję na punkcie pięknej kobiety o wątpliwej reputacji. Pomimo ostrzeżeń, Antonio dalej spotyka się z uwodzicielską Conchą, co skutkuje oziębieniem przyjacielskich stosunków.
Marlene Dietrich
Concha Perez
Lionel Atwill
Capt. Don Pasqual 'Pasqualito' Costelar
Edward Everett Horton
Gov. Don Paquito 'Paquitito'
Alison Skipworth
Senora Perez
Cesar Romero
Antonio Galvan
Don Alvarado
Morenito
Tempe Pigott
Tuerta (as Tempe Piggott)
Francisco Moreno
Alphonso (as Paco Moreno)
Max Barwyn
Pablo (uncredited)
John George
Street Beggar (uncredited)
Eumenio Blanco
Minor Role (uncredited)
Eddie Borden
Reveler with Balloon (uncredited)