Tim to nastoletni chłopak, który marzy o karierze śpiewaka w szkole muzycznej imienia Wolfganga Amadeusza Mozarta. Kiedy nareszcie osiąga swój cel i przekracza próg upragnionej uczelni, dzieje się coś niezwykłego. W starym gmachu szkoły Tim odkrywa magiczne przejście do innego świata - tajemniczej krainy z opery „Czarodziejski flet” Mozarta, gdzie granice wyznacza tylko wyobraźnia. Gdy za sprawą magii chłopak się tam przenosi, błyskawicznie zamienia się w księcia Tamino, czyli głównego bohatera tej opowieści. Od teraz Tim będzie zmuszony zmagać się z przeciwnościami losu w dwóch rzeczywistościach – za dnia w prawdziwym świecie starając się o upragnioną rolę w przedstawieniu na uczelni, zaś w nocy ryzykując życie, aby uwolnić piękna księżniczkę Paminę w krainie niczym nieograniczonej fantazji.
Jack Wolfe
Tim Walker / Prince Tamino
F. Murray Abraham
Dr. Longbow
Niamh McCormack
Sophie Longbow
Ellie Courtiour
Paolo Tocci (as Elliot Courtiour)
Cosima Henman
Olivia
Amir Wilson
Anton Milanesi
Rolando Villazón
Enrico Milanesi
Tedros Teclebrhan
Mr. Baumgartner
Waldemar Kobus
Mr. Suessmayr
Greg Wise
James Walker
Luyanda Unati Lewis-Nyawo
Nurse
Iwan Rheon
Papageno