Gwynplaine jest synem Lorda Clancharlie. Z rozkazu króla na twarzy chłopca wyryto uśmiech. Jest to kara za zdradę jakiej dopuścił się wobec króla jego ojciec. Gwynplaine'a adoptuje podróżny showman i dzięki niemu Gwynplain zdobywa popularność. Zakochuje się w niewidomej Dei. Król umiera, a jego okrutny następca usiłuje skorumpować lub zniszczyć Gwynplaine'a.
Mary Philbin
Dea
Conrad Veidt
Gwynplaine / Lord Clancharlie
Julius Molnar
Young Gwynplaine
Olga Baclanova
Duchess Josiana
Brandon Hurst
Barkilphedro
Cesare Gravina
Ursus
Stuart Holmes
Lord Dirry-Moir
Sam De Grasse
King James II
Josephine Crowell
Queen Anne
Károly Huszár
Innkeeper
Delmo Fritz
Sword Swallower
Deno Fritz
Sword Swallower