Film opowiada historię grupy cyrkowców, którzy rozbijają swój namiot niedaleko bliżej nieokreślonego miasta. W mieście tym działa zbiegły morderca. Mieszkańcy organizuą poszukiwania zbiega. W środku nocy sąsiedzi uczestniczący w poszukiwaniach budzą pewnego skromnego i niepozornego księgarza Kleinmana. Próbują skłonić go do wstąpienia do grupy poszukującej przestępcy. Zanim jednak zaspany i przestraszony Kleinman (Woody Allen) zdążył się ubrać, oni już zniknęli.
Woody Allen
Kleinman
Mia Farrow
Irmy
John Malkovich
Clown
John Cusack
Student Jack
Madonna
Marie
Kathy Bates
Prostitute
Jodie Foster
Prostitute
Lily Tomlin
Prostitute
Anne Lange
Prostitute
Kenneth Mars
Magician
Donald Pleasence
Doctor
Julie Kavner
Alma