
Film opowiada historię grupy cyrkowców, którzy rozbijają swój namiot niedaleko bliżej nieokreślonego miasta. W mieście tym działa zbiegły morderca. Mieszkańcy organizuą poszukiwania zbiega. W środku nocy sąsiedzi uczestniczący w poszukiwaniach budzą pewnego skromnego i niepozornego księgarza Kleinmana. Próbują skłonić go do wstąpienia do grupy poszukującej przestępcy. Zanim jednak zaspany i przestraszony Kleinman (Woody Allen) zdążył się ubrać, oni już zniknęli.

Woody Allen
Kleinman

Mia Farrow
Irmy

John Malkovich
Clown

John Cusack
Student Jack

Madonna
Marie

Kathy Bates
Prostitute

Jodie Foster
Prostitute

Lily Tomlin
Prostitute

Anne Lange
Prostitute

Kenneth Mars
Magician

Donald Pleasence
Doctor

Julie Kavner
Alma