Mieszkający w Serbii baron Frankenstein (Udo Kier) żyje w stadle z żoną (Monique van Vooren) i dwójką dzieci. Mężczyzna śni o nadczłowieku i wkrótce stwarza w swoim laboratorium, w asyście Otto (Arno Juerging), wspaniałą kobietę o doskonałym ciele (Dalila Di Lazzaro). Arystokrata potrzebuje jeszcze samca, który będzie doskonałym kochankiem. Niestety mózg, którego używa baron, należy do aseksualnego ascety.
Joe Dallesandro
Nicholas
Udo Kier
Baron Frankenstein
Monique van Vooren
Baroness Katrin Frankenstein
Dalila Di Lazzaro
Female Monster
Arno Jürging
Otto
Srđan Zelenović
Sacha/Male Monster
Nicoletta Elmi
Monica Frankenstein
Marco Liofredi
Erik Frankenstein
Liù Bosisio
Olga
Rosita Torosh
Sonia
Fiorella Masselli
Large Prostitute
Cristina Gaïoni
Nicholas' Girlfriend