
W listopadzie 1941 r. amerykańskiemu fotoreporterowi i lotnikowi, Johnny'emu 'Banksy'emu' Williamsowi udało się uciec z Japonii i przedostać do Birmy, gdzie poznał piękną Haoli Young. Jego przyjaciel, Shorty McGuire, planuje do niego dołączyć i przystąpić do Latających Tygrysów. Johnny dostaje propozycję sfilmowania Birmy za sporą sumę pieniędzy, ale nie podejmuje zlecenia aby móc być z Haoli. Dziewczyna jednak niespodziewanie wyjeżdża do Kunming, gdzie jej ojciec prowadzi szkołę. Za głowę Johnny'ego wyznaczono nagrodę i teraz japońscy szpiedzy depczą mężczyźnie po piętach.

George Montgomery
Johnny Williams

Gene Tierney
Haoli Young

Lynn Bari
Captain Fifi

Victor McLaglen
Bull Weed

Alan Baxter
Flyer Bill Jones

Sig Ruman
Jarubi

Myron McCormick
Shorty McGuire

Robert Blake
Chandu

Ann Pennington
Entertainer

Philip Ahn
Kai Young

Tom Neal
Captain Haynes
Oie Chan