
Sprawy nie wyglądają różowo w brytyjskim wywiadzie. SMERSH zagraża globalnej równowadze, 11 agentów zginęło, a co gorsza, największy tajny agent 007 marnuje swoje nieprzeciętne umiejętności na zasłużonej emeryturze. M - razem z szefami CIA i KGB - mają tylko jedną nadzieję, że Sir James Bond (David Niven) zgodzi się wrócić do służby. Znajdujący się w diabelnie trudnej sytuacji, mający przeciwko sobie cała armię kobiet-agentów, grającego w bakarata iluzjonistę (Orson Welles) i neurotycznego megalomana (Woody Allen), Bond wprowadza w życie swój, jak zwykle błyskotliwy plan - od tej pory wszyscy agenci będą znani jako Bond... James Bond; nawet ci, rodzaju żeńskiego. Grający w bakarata specjalista Evelyn Tremble (Peter Sellers) zostaje wybrany do spenetrowania serca tajnej organizacji, lecz wcześniej musi ukończyć treningi w szkole Jamesa Bonda.

David Niven
James Bond

Peter Sellers
Evelyn Tremble

Ursula Andress
Vesper Lynd

Orson Welles
Le Chiffre

Joanna Pettet
Mata Bond

Daliah Lavi
The Detainer

Woody Allen
Jimmy Bond (Dr. Noah)

Deborah Kerr
Agent Mimi / Lady Fiona McTarry

William Holden
Ransome

Charles Boyer
Legrand

John Huston
M / General MacTarry

Jean-Paul Belmondo
Un légionnaire