Sprawy nie wyglądają różowo w brytyjskim wywiadzie. SMERSH zagraża globalnej równowadze, 11 agentów zginęło, a co gorsza, największy tajny agent 007 marnuje swoje nieprzeciętne umiejętności na zasłużonej emeryturze. M - razem z szefami CIA i KGB - mają tylko jedną nadzieję, że Sir James Bond (David Niven) zgodzi się wrócić do służby. Znajdujący się w diabelnie trudnej sytuacji, mający przeciwko sobie cała armię kobiet-agentów, grającego w bakarata iluzjonistę (Orson Welles) i neurotycznego megalomana (Woody Allen), Bond wprowadza w życie swój, jak zwykle błyskotliwy plan - od tej pory wszyscy agenci będą znani jako Bond... James Bond; nawet ci, rodzaju żeńskiego. Grający w bakarata specjalista Evelyn Tremble (Peter Sellers) zostaje wybrany do spenetrowania serca tajnej organizacji, lecz wcześniej musi ukończyć treningi w szkole Jamesa Bonda.
David Niven
James Bond
Peter Sellers
Evelyn Tremble
Ursula Andress
Vesper Lynd
Orson Welles
Le Chiffre
Joanna Pettet
Mata Bond
Daliah Lavi
The Detainer
Woody Allen
Jimmy Bond (Dr. Noah)
Deborah Kerr
Agent Mimi / Lady Fiona McTarry
William Holden
Ransome
Charles Boyer
Legrand
John Huston
M / General MacTarry
Jean-Paul Belmondo
Un légionnaire