To dziwny świat.
Tom Beaumont dostaje zawału podczas podlewania trawnika. Jego syn Jeffrey, wracając ze szpitala znajduje odcięte ucho ludzkie, które przekazuje detektywowi Williamsowi. Jego córka, Sandy, opowiada chłopcu o pewnej piosenkarce klubu nocnego, której osoba wiąże się z dochodzeniem prowadzonym przez ojca. Zaintrygowany Jeffrey dostaje się podstępem do mieszkania Dorothy, ta odkrywa jego obecność i grożąc nożem zmusza go do erotycznych zabaw. To dopiero początek dziwnych zdarzeń... Główny bohater, Jeffrey, prowadząc na początku rutynowe śledztwo, odsłania coraz więcej tajemnic, aż w końcu odkrywa sam siebie. Ulokowany w pozornie sielankowej i prowincjonalnej scenerii film, opowiadający o inicjacji w świat seksu i zbrodni, zdumiewa siłą i wieloznacznością obrazu.
Isabella Rossellini
Dorothy Vallens
Kyle MacLachlan
Jeffrey Beaumont
Dennis Hopper
Frank Booth
Laura Dern
Sandy Williams
Hope Lange
Mrs. Williams
Dean Stockwell
Ben
George Dickerson
Detective Williams
Priscilla Pointer
Mrs. Beaumont
Frances Bay
Aunt Barbara
Jack Harvey
Mr. Beaumont
Ken Stovitz
Mike
Brad Dourif
Raymond