
To dziwny świat.
Tom Beaumont dostaje zawału podczas podlewania trawnika. Jego syn Jeffrey, wracając ze szpitala znajduje odcięte ucho ludzkie, które przekazuje detektywowi Williamsowi. Jego córka, Sandy, opowiada chłopcu o pewnej piosenkarce klubu nocnego, której osoba wiąże się z dochodzeniem prowadzonym przez ojca. Zaintrygowany Jeffrey dostaje się podstępem do mieszkania Dorothy, ta odkrywa jego obecność i grożąc nożem zmusza go do erotycznych zabaw. To dopiero początek dziwnych zdarzeń... Główny bohater, Jeffrey, prowadząc na początku rutynowe śledztwo, odsłania coraz więcej tajemnic, aż w końcu odkrywa sam siebie. Ulokowany w pozornie sielankowej i prowincjonalnej scenerii film, opowiadający o inicjacji w świat seksu i zbrodni, zdumiewa siłą i wieloznacznością obrazu.

Isabella Rossellini
Dorothy Vallens

Kyle MacLachlan
Jeffrey Beaumont

Dennis Hopper
Frank Booth

Laura Dern
Sandy Williams

Hope Lange
Mrs. Williams

Dean Stockwell
Ben

George Dickerson
Detective Williams

Priscilla Pointer
Mrs. Beaumont

Frances Bay
Aunt Barbara
Jack Harvey
Mr. Beaumont

Ken Stovitz
Mike

Brad Dourif
Raymond