W lesie mieszkają drwal i jego żona. Mają tylko psa, trwa zima, cierpią głód. Kobieta codziennie modli się o coś z przejeżdżającego nieopodal pociągu — coś, co pomoże im przetrwać. Znajduje w lesie owinięte w biało-niebieski tałes dziecko, wyrzucone z pociągu jadącego do obozu śmierci. Drwal nie chce przyjąć dziecka, ale ostatecznie ulega, nie mogąc oprzeć się jego urokowi.
Dominique Blanc
Wife (voice)
Grégory Gadebois
Woodcutter (voice)
Denis Podalydès
Man with the Broken Face (voice)
Jean-Louis Trintignant
Narrateur (voice)
Serge Hazanavicius
Man in the mole hat (voice)
Antonin Maurel
The father (voice)
Matej Hofmann
Interpreter (voice)
Laurent Bateau
A fellow woodcutter (voice)
Simon Volodine
A fellow woodcutter (voice)
Oleg Imbert
A fellow woodcutter (voice)
Adam Carage
Red Army colonel (voice)