
Walt Koontz, emerytowany ochroniarz, mieszka w obskurnym motelu, którego najbarwniejszą postacią jest Rusty Zimmerman występujący jako drag queen w nocnym klubie.
Były ochroniarz Walt Koontz, pewnej nocy, słysząc krzyki w sąsiedztwie, rusza na pomoc. Interwencja kończy się dla niego tragicznie, na skutek nagłego wylewu ma sparaliżowaną prawą połowę ciała i kłopoty z mówieniem. Za radą lekarza postanawia pobierać lekcje śpiewu, które poprawią jego mowę. Niestety nie ma innego wyjścia, jak skorzystać z pomocy sąsiada Rusty'ego, który jest transwestytą. Opowieść o ludziach, którym życie nie układa się na różne sposoby i którzy znajdują pomoc i przyjaźń u ludzi, których by nigdy o to nie podejrzewali.

Robert De Niro
Walt Koontz

Philip Seymour Hoffman
Rusty

Barry Miller
Leonard Wilcox

Chris Bauer
Jacko

Skipp Sudduth
Tommy

Wilson Jermaine Heredia
Cha-Cha
Nashom Benjamin
Amazing Grace
Scott Allen Cooper
Ivana

Rory Cochrane
Pogo

Daphne Rubin-Vega
Tia

Vincent Laresca
Raymond Camacho

Karina Arroyave
Amber