Ciągle atrakcyjny dla kobiet i zamożny 50-letni architekt Gulio (Marcello Mastroianni) przebywa niedaleko Florencji, gdzie pracuje nad renowacją zabytkowej willi. Podczas pracy poznaje piękną i młodziutką dziewczynę o imieniu Francesca (Nastassja Kinski), z którą pobieżna znajomość szybko przeradza się w flirt. Jednak jeden z przyjaciół Gulio (Francisco Rabal) zwraca mu uwagę, że ten romansował kiedyś z matką nastolatki. Architekt, nie potrafiąc opanować fascynacji Franceską stara się dociec czy dziewczyna nie jest czasem jego córką.
Marcello Mastroianni
Giulio Marengo
Nastassja Kinski
Francesca
Mónica Randall
Luisa Marengo
Ania Pieroni
Cecilia
Francisco Rabal
Lorenzo
Barbara De Rossi
Ilaria Marengo