Główny bohater, czarnoskóry Angelo, trafia do białych arystokratów, którzy chcą z niego "zrobić człowieka". Uczy się więc deklamować po francusku, nosić elegancki strój i grać na flecie, w czym osiąga maestrię. Jednak szybko chłopak przekracza granice tolerancji pań i panów z elity. Zostaje zdjęty ze sceny. Dojrzewa samotnie, próbując zrozumieć swój los, uczoną debatą zamierza zmienić poglądy możnych. Syn Afryki i mąż Europy wkrótce znajduje bliskich sobie, próbuje żyć na własnych zasadach.
Makita Samba
Angelo 4
Alba Rohrwacher
Countess
Larisa Faber
Angelo's wife
Kenny Nzogang
Angelo 2
Lukas Miko
Emperor
Gerti Drassl
Nursemaid
Michael Rotschopf
Prince
Jean-Baptiste Tiémélé
Angelo 5
Nancy Mensah-Offei
Angelo's daughter
Olivier Baume
Doctor
Martine Schambacher
Maid
Anne Klein
Young Maid