
Film opowiada historię alchemika Sendiviusa który przybywa na zamek księcia Fryderyka wsród wielu podróżników , i pragnie przekonać księcia, iż posiadł tajemnicę uzyskiwania złota z innych metali.Nie zrażony groźbami ze strony księcia, przystępuje do próby zamiany metalu w złoto w obecności władcy i jego podwładnych. Sprytnym fortelem zaskarbia sobie łaski księcia i osiąga swój cel: wydobywa z lochów więzionego tam mistrza wiedzy tajemnej, Tomasza Setona. Sędziwy mistrz przed śmiercią wypowiada część formuły magicznej. Aby ją poznać w pełni Sendivius przemierza świat, a za nim szpieg księcia Von Rumpf.

Jerzy Nowak
Książę Kiejstut

Michał Pawlicki
Von Lotz

Leon Niemczyk
Zwinger

Michał Bajor
Książę Fryderyk

August Kowalczyk
Seton

Joanna Szczepkowska
Teresa Seton

Mariusz Dmochowski
Mistrz Melchior

Mieczysław Voit
Spowiednik

Olgierd Łukaszewicz
Sendivius

Marek Obertyn
Von Rumpf

Henryk Machalica
Vasari

Henryk Borowski
Father Salezy