Film opowiada historię alchemika Sendiviusa który przybywa na zamek księcia Fryderyka wsród wielu podróżników , i pragnie przekonać księcia, iż posiadł tajemnicę uzyskiwania złota z innych metali.Nie zrażony groźbami ze strony księcia, przystępuje do próby zamiany metalu w złoto w obecności władcy i jego podwładnych. Sprytnym fortelem zaskarbia sobie łaski księcia i osiąga swój cel: wydobywa z lochów więzionego tam mistrza wiedzy tajemnej, Tomasza Setona. Sędziwy mistrz przed śmiercią wypowiada część formuły magicznej. Aby ją poznać w pełni Sendivius przemierza świat, a za nim szpieg księcia Von Rumpf.
Jerzy Nowak
Książę Kiejstut
Michał Pawlicki
Von Lotz
Leon Niemczyk
Zwinger
Michał Bajor
Książę Fryderyk
August Kowalczyk
Seton
Joanna Szczepkowska
Teresa Seton
Mariusz Dmochowski
Mistrz Melchior
Mieczysław Voit
Spowiednik
Olgierd Łukaszewicz
Sendivius
Marek Obertyn
Von Rumpf
Henryk Machalica
Vasari
Henryk Borowski
Father Salezy