Adhemar Pomme (Fernandel), ze względu na swoją końską sylwetkę, zawsze rozśmieszał swoich rozmówców, od szkoły po służbę wojskową; jego wygląd przysparzał mu jedynie przykrości. Jego wierny przyjaciel próbował wpędzić go w różne tarapaty: rozweselał dom pogrzebowy, zakłócił przedstawienie teatralne, w którym był suflerem. Psotny zbieg okoliczności: zatrudniony przez Lady Beaconsfield, by ją rozbawić, nie potrafi wywołać uśmiechu na jej twarzy. Zakład psychiatryczny Saint-Lampin przyjmuje go jak wydziedziczonego; zostaje wydalony, ponieważ widok tych zhańbionych ludzi wokół niego rozśmiesza go. W końcu odniesie sukces w cyrku.
Fernandel
Adhémar Pomme
Bernadette Lange
Clémentine
Andrex
Tisalé, l'ami d'Adhémar
Marcel Lévesque
Mr Brunel-Lacaze, le banquier
Marguerite Pierry
Lady Braconfield, la veuve
Jacques François
Le valet
Jacqueline Pagnol
La marchande de fleurs
Meg Lemonnier
La garde de nuit
Sophie Mallet
La bonne de l'asile
Maximilienne
La soeur du Marquis
Primerose Perret
La bonne de l'hôtel
Annie Ravel
La secrétaire